中國壓路機發(fā)展現(xiàn)狀

“十五”期間，國內(nèi)壓路機行業(yè)和其它工程機械一樣得到了快速的發(fā)展，產(chǎn)銷量急劇攀升，由此也吸引了國外諸多壓路機制造巨頭和國內(nèi)有實力的民營企業(yè)的加入，使得競爭更加激烈，本文試圖通過對“十五”期間的發(fā)展情況與運行特點加以分析，和“十一五”的市場需求預(yù)測，找到一條適合國內(nèi)壓路機制造業(yè)的發(fā)展方向。 
  
   壓路機是筑養(yǎng)護機械化施工的關(guān)鍵設(shè)備，由于其運行狀況直接影響施工質(zhì)量與速度，歷來為公路施工單位所重視。尤其是“十五”期間，我國公路交通事業(yè)發(fā)展迅猛，國內(nèi)壓路機制造業(yè)因此獲得了快速的發(fā)展，２００３年國內(nèi)壓路機市場更是以１２１０３臺銷量創(chuàng)歷史新高。但就產(chǎn)品可靠性和技術(shù)的先進性而言，與歐美等發(fā)達國家仍存在一定的差距，尤其在智能控制和微電子技術(shù)方面更是如此。２００４、２００５年國內(nèi)壓路機市場更是受到國家宏觀調(diào)控政策的影響出現(xiàn)了全面的回落，有資料顯示２００６年上半年這種影響還在繼續(xù)，但從長遠來看，國內(nèi)壓路機市場仍將繼續(xù)保持旺盛的增長態(tài)勢，國內(nèi)壓路機制造企業(yè)仍將大有可為。 

   一、“十五”期間行業(yè)發(fā)展情況與運行特點 

   １、行業(yè)運行環(huán)境 

   （１）生產(chǎn)廠家眾多，系列規(guī)格較全 

   自２０世紀(jì)８０年代以來，國內(nèi)企業(yè)通過引進、消化和吸收國外的先進制造技術(shù)，取得了長足的進步，如徐工科技引進了瑞典Ｄｙｎａｐａｃ公司振動壓路機技術(shù)，并由此一躍成為國內(nèi)壓路機行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有國內(nèi)市場４０％以上的市場份額。也使我國壓路機整個產(chǎn)業(yè)的設(shè)計、制造技術(shù)有了快速發(fā)展，并借助于國內(nèi)良好的外部環(huán)境一舉成為世界壓路機制造和銷售的大國。目前國內(nèi)已經(jīng)形成了以徐州工程機械科技股份有限公司、一拖集團工程機械、廈工集團三明重型機器有限公司為代表的６０多家壓路機生產(chǎn)制造企業(yè)，目前國內(nèi)年產(chǎn)銷量已經(jīng)突破萬臺，約占世界總產(chǎn)銷量的ｌ／８，已經(jīng)成為世界壓路機的產(chǎn)銷大國。 

   （２）國際品牌進入，競爭日趨激烈 

   面對日漸看好的中國市場，世界上著名的壓路機制造商紛紛在中國設(shè)立了銷售辦事機構(gòu)。目前，德國Ｂｏｍａｇ、瑞典Ｄｙｎａｐａｃ、美國Ｉｎｇｅｒｓｏｌｌ－Ｒａｎｄ、德國悍馬、日本酒井等世界最著名的壓路機制造企業(yè)均已完成了對中國市場的布局，這不僅提高了我國壓路機的整體設(shè)計和制造水平，同時也引起了國內(nèi)市場的激烈競爭，國外企業(yè)以良好的產(chǎn)品質(zhì)量和多樣化的品種逐年增加在中國高端產(chǎn)品的市場份額。沒有在中國辦廠的外國著名廠家也紛紛在中國積極發(fā)展代理商和辦事處，并且已取得了一定的銷售業(yè)績。國內(nèi)競爭已經(jīng)演變?yōu)橐粓稣嬲摹笆澜绱髴?zhàn)”。國內(nèi)壓路機行業(yè)原有的平衡格局正在解體，國內(nèi)市場版圖的再劃分已經(jīng)全面展開。 

   （３）銷量規(guī)模攀升，高端市場不強 

   從２０世紀(jì)９０年代末，國內(nèi)每年需求的壓路機數(shù)量逐年上升，并從２００３年一舉突破萬臺大關(guān)，達到歷史性的１２１０３臺，銷量規(guī)模已居世界前列。從２００１～２００５年徐工科技等１０家壓路機主要企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，機械驅(qū)動振動壓路機產(chǎn)品為主導(dǎo)產(chǎn)品，占到總銷量的６０％以上。而高技術(shù)、高附加值的全液壓驅(qū)動單鋼輪和雙鋼輪振動壓路機僅占總銷量的２０％不到。產(chǎn)品的銷售利潤率不高，高端產(chǎn)品不強已成為制約國內(nèi)壓路機制造業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸之一。  

  （４）行業(yè)格局初現(xiàn)，行業(yè)龍頭突顯 

   行業(yè)發(fā)展進入９０年代后期以來，隨著我國公路建設(shè)投資力度的不斷加大，國內(nèi)企業(yè)之間開始出現(xiàn)明顯的分化，行業(yè)龍頭企業(yè)逐漸顯現(xiàn)，徐工科技、一拖工程、廈工三明成為國內(nèi)無可爭議的行業(yè)三甲，而徐工科技更以超過４０％的市場占有率牢牢占據(jù)著國內(nèi)排頭兵的地位，經(jīng)過全面提升徐工科技正在向打造世界壓實機械企業(yè)前五強的目標(biāo)邁進。當(dāng)然這其中也有為數(shù)不少的企業(yè)由于經(jīng)營不善，產(chǎn)品質(zhì)量不佳和市場定位不準(zhǔn)而退出了壓路機的競爭舞臺。另外一個重要原因就是眾多國際強勢制造商以投資建廠和設(shè)立辦事處等形式落戶中國而給國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)帶來強烈沖擊。到目前為止，雖然我國年產(chǎn)銷各類壓路機超萬臺已成為世界壓路機的制造大國，但高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品的銷售業(yè)績卻不容樂觀，多數(shù)企業(yè)年銷售徘徊在幾十臺和上百臺之間。國內(nèi)壓路機制造業(yè)的整體贏利狀況不容樂觀。但同時我們也欣喜地看到，以徐工科技、一拖工程和廈工三明為代表的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者己基本形成，規(guī)模效益已在明顯凸顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和整體贏利能力正在朝著健康的方向發(fā)展。 

   ２、產(chǎn)業(yè)周期 

   在全球范圍內(nèi)看，包括壓路機產(chǎn)品在內(nèi)的路面機械產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)已處于成熟期，但從國內(nèi)情況看，壓路機產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展期。產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善和產(chǎn)品使用范圍尚未得到足夠拓展、市場經(jīng)濟環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)自然調(diào)整仍處于初級階段、用戶使用意識和企業(yè)研發(fā)意識、能力尚且落后，生產(chǎn)企業(yè)也不能很好的滿足多樣化的需求。從最近１１年的統(tǒng)計數(shù)字來看，壓路機的發(fā)展基本上穩(wěn)定而平滑，表現(xiàn)出較好的規(guī)律性和可預(yù)見性；盡管本次的宏觀調(diào)控對壓路機行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定的影響，但對比過去的數(shù)字，我們?nèi)钥膳袛辔磥韷郝窓C行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。 

   從長遠來看，盡管熱點消費已經(jīng)啟動，消費結(jié)構(gòu)有所改善，但目前消費拉動經(jīng)濟增長的力量仍舊不太理想，因此投資依然是拉動經(jīng)濟增長的主要角色，同時我國基礎(chǔ)設(shè)施還比較薄弱，也需求大規(guī)模的投資建設(shè)，兩者是相適應(yīng)的。可見隨著我國經(jīng)濟實力的增長，投資能力的加強，壓路機市場還有很大的潛力可挖。因此壓路機行業(yè)經(jīng)歷了一段寒冬，下一輪的增長情況肯定要好于上次，從國家的“十一五”投資規(guī)劃分析來看，“十一五”期間的國內(nèi)壓路機市場肯定好于“十五”期間的市場。 

   ３、贏利能力 

   （１）行業(yè)贏利狀況 

   從國內(nèi)企業(yè)的整體情況看，雖然銷量規(guī)模較大，但全液壓振動壓路機的銷量規(guī)模上不去，加上宏觀調(diào)控和鋼材等原材料的大幅漲價等原因，行業(yè)整體贏利能力不佳，產(chǎn)品銷售利潤率急劇下滑。從單個企業(yè)看，除了徐工科技、一拖工程和廈工三明等少數(shù)企業(yè)贏利水平較高外，其它企業(yè)基本上處于一種保本，有的企業(yè)甚至是一種虧損狀態(tài)，要靠其它產(chǎn)品的利潤來支撐。 

   （２）產(chǎn)品贏利能力 

   從單個產(chǎn)品種類上來看，機械驅(qū)動振動壓路機由于技術(shù)檔次較低，價格低廉，因此受到國內(nèi)中小客戶的歡迎，銷售業(yè)績較佳，銷售收入和利潤指標(biāo)都較好，如徐工科技的ＸＳＭ系列單鋼輪機械驅(qū)動振動壓路機產(chǎn)品就受到用戶的普遍歡迎。而全液壓驅(qū)動振動壓路機等高端產(chǎn)品由于可靠性、技術(shù)水平以及價格較高等原因，國內(nèi)產(chǎn)品還無法跟國外同類產(chǎn)品抗衡，雖然單臺產(chǎn)品利潤率較高，但由于銷量較少，自然銷售收入和利潤指標(biāo)狀況也不容樂觀。 

   ４、我國壓路機行業(yè)的國際地位 

   （１）規(guī)模地位 

   從產(chǎn)品銷售情況來看，２００３年國產(chǎn)壓路機銷量為１２１０３臺，約占世界銷量的ｌ／８，雖然２００４、２００５年壓路機產(chǎn)銷量有所回落，中國依然是世界壓路機制造產(chǎn)銷大國。但這其中，國產(chǎn)靜碾壓路機和機械驅(qū)動振動壓路機等中低端產(chǎn)品銷量占到了７０％以上的份額，并以１８噸規(guī)格產(chǎn)品為最多。國產(chǎn)全液壓振動壓路機等高端產(chǎn)品２０％左右，其中單鋼輪產(chǎn)品以１８噸、雙鋼輪產(chǎn)品則以１０噸規(guī)格為主。國外全液壓產(chǎn)品目前在中國的銷售急劇攀升高，估計年銷售在１５００臺以上，且價格一般為國產(chǎn)同類產(chǎn)品的兩倍。顯然國內(nèi)壓路機企業(yè)的贏利能力、發(fā)展的市場空間和技術(shù)基礎(chǔ)與國外壓路機巨頭相比，仍存在較大的差距。 

  （２）層次地位 

   從技術(shù)角度來看，我國高端壓路機產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)幾乎全部來自國外，普遍缺少核心技術(shù)，尤其是智能控制系統(tǒng)等關(guān)鍵配套件技術(shù)更是如此。因此國產(chǎn)壓路機產(chǎn)品的技術(shù)升級極其緩慢。如果今后國內(nèi)企業(yè)要涉足高端產(chǎn)品市場或推進國際化戰(zhàn)略，就無法擺脫國際壓路機巨頭的打壓，增值能力有限。有些人所倡導(dǎo)的所謂“國際化采購”策略，雖然可以一時滿足國內(nèi)企業(yè)的生存發(fā)展需求，但如果真的有一天國內(nèi)市場需求品種和檔次普遍提高，恐怕國內(nèi)企業(yè)的厄運就要來了，因為隨著外資企業(yè)本土化戰(zhàn)略的推進實施，國內(nèi)和外資企業(yè)的原材料成本和人工成本則完全站在同一水平線上，而國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、品牌等主要因素上卻處于劣勢地位。因此，鑒于我國壓路機市場的巨大容量，國內(nèi)的壓路機主機生產(chǎn)廠家應(yīng)該和關(guān)鍵配套件企業(yè)，尤其是有實力的配套件生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，從而擁有自己的核心制造技術(shù)，尤其是高端產(chǎn)品的核心制造技術(shù)更是我們急需開展的研究課題。 

   （３）利潤空間 

   在國外壓路機生產(chǎn)企業(yè)中，大規(guī)模、高效率的特征非常明顯，而且各主要企業(yè)間產(chǎn)品差異化程度相對較高，技術(shù)水平普遍較高，產(chǎn)品的附加值和利潤率也較高，已經(jīng)處于一種高層次行業(yè)競爭的態(tài)勢之下。而在國內(nèi)壓路機生產(chǎn)企業(yè)中，由于我國壓路機整機和配套件技術(shù)雷同且水平較低，因此除了少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)外幾乎沒有技術(shù)附加值和品牌附加值，所得收益幾乎全部來自于單純的加工利潤，整機企業(yè)和配套件企業(yè)都是如此。而加工利潤的獲得途徑主要就是規(guī)模和效率，尤其是對于自制率低的企業(yè)來說，規(guī)模和效率是決定利潤的首要條件。這是在較低層次產(chǎn)業(yè)形態(tài)之下的情形。 

   ５、生產(chǎn)組織及成本控制 

   （１）生產(chǎn)組織 

   從配套資源角度看，因社會配套資源豐富、成熟，生產(chǎn)組織難度不大。振動輪、駕駛室、發(fā)動機、液壓系統(tǒng)等主要零部件均有成熟的社會配套；但從產(chǎn)品種類、規(guī)格角度看，數(shù)量雖與其它工程機械產(chǎn)品相比不多，生產(chǎn)組織相對簡單，但隨著用戶個性化的需求要求的增加，“多品種小批量”的特點逐漸顯現(xiàn)，給生產(chǎn)企業(yè)提出更高的要求。尤其是２００３年需求高峰期間，產(chǎn)品外擴，“貼牌”生產(chǎn)的現(xiàn)象非常普遍，給整個壓路機的發(fā)展帶來較大的負面效應(yīng)，直接影響到了２００４、２００５的壓路機整機銷售。 

   （２）成本控制 

   和其它工程機械行業(yè)不一樣，壓路機行業(yè)提高自制率的重點對象是振動輪、車架等關(guān)鍵部件，由于多數(shù)壓路機企業(yè)的銷量不大，沒有規(guī)模依托，提高自制率將會變得不經(jīng)濟，因此提高自制率有一定的難度，目前液壓元件、發(fā)動機等關(guān)鍵部件基本上依賴進口。但從長遠發(fā)展來看，提高振動輪等關(guān)鍵件的自制率將會有效的降低成本，掌握產(chǎn)品開發(fā)的主動權(quán)，因此具備了一定規(guī)模的企業(yè)可以通過提高振動輪的核心制造技術(shù)上多做一些文章。 

   在技術(shù)進入壁壘較低而成本進入壁壘相對較高的壓路機行業(yè)，對于新進入者而言，如果關(guān)鍵零部件全部外配的話，那么壓路機行業(yè)成本這道坎很難邁過去。對于已經(jīng)通過并購等方式介入或正意欲介入該產(chǎn)業(yè)的其它工程機械企業(yè)來說，如果壓路機各類產(chǎn)品配套件互換性、標(biāo)準(zhǔn)化、通用性上多做文章，可以在技術(shù)、生產(chǎn)上形成規(guī)模效應(yīng)，有效的降低制造和設(shè)計成本，這可能是個不錯的選擇。由于壓路機產(chǎn)業(yè)和其它筑養(yǎng)路產(chǎn)業(yè)的配套協(xié)作性以及各產(chǎn)業(yè)在市場驅(qū)動和抑制等因素有著較明顯的差異，有條件的企業(yè)實行“筑養(yǎng)護機械成套生產(chǎn)”的體系，將有助于最大程度的緩解由于市場波動的影響給企業(yè)帶來的投資損失。 

   ６、國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展走向 

   近年來各跨國企業(yè)紛紛加大了對華的投資力度，世界上最著名的壓路機制造企業(yè)絕大多數(shù)都已在國內(nèi)建立了獨資企業(yè)，世界最先進技術(shù)已經(jīng)來到了中國。在給國內(nèi)企業(yè)帶來極大沖擊的同時，也從他們身上學(xué)到了世界上最先進的制造技術(shù)，直接感受到了國內(nèi)存在的差距和追趕的方向，尤其是２００３年以來，徐工科技和一拖工程等優(yōu)勢企業(yè)對產(chǎn)品舒適性和外觀造型設(shè)計給予了特別的注重，相繼推出新型換代產(chǎn)品，可靠性進一步提高，如徐工科技的ＸＳ、ＸＤ、ＸＳＭ系列，一拖工程的ＬＳＤ系列振動壓路機等，扭轉(zhuǎn)了以前國產(chǎn)產(chǎn)品在用戶眼里“粗制濫造”的印象。而徐工科技借助徐工集團的行業(yè)龍頭地位優(yōu)勢，主要銷售收入和利潤等經(jīng)營指標(biāo)均處于行業(yè)的最好水平，為全行業(yè)提供了很好的借鑒經(jīng)驗。這些都說明國內(nèi)壓路機企業(yè)雖然受到了國際巨頭的挑戰(zhàn)，但仍有著非常好的發(fā)展?jié)撡|(zhì)。 

    ７、行業(yè)的市場前景 

   （１）行業(yè)發(fā)展前景 

   和其它工程機械產(chǎn)品不同的是，壓路機使用范圍比較窄，主要用于基層和路面的壓實。壓路機產(chǎn)業(yè)的成長主要受以下幾個因素的影響：一是國家經(jīng)濟發(fā)展水平，二是工業(yè)化程度，三是社會的壓路機使用意識。例如２０世紀(jì)９０年代末，國家經(jīng)濟增長幾乎完全依靠基建投資拉動，因此壓路機和其它工程機械產(chǎn)品也在短期內(nèi)得到了“井噴式”發(fā)展，２００４、２００５年也受到了國家宏觀調(diào)控的影響，但我們依然可以說壓路機前景看好。原因是，由于國家對公路交通等基礎(chǔ)設(shè)施投資力度將會不斷加大是一個不爭的事實，而與此密切相關(guān)的壓路機產(chǎn)業(yè)將會直接收益，這與國外巨頭投入巨資在國內(nèi)投資建廠可見一斑，經(jīng)過研究我們也發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施投資和壓路機的市場需求存在一個很好的線性關(guān)系，可以肯定未來這種關(guān)系也不會有太大的波動。 

   應(yīng)該說，國家宏觀調(diào)控政策對壓路機較之其它工程機械產(chǎn)品發(fā)展的影響還是比較小的。而目前，國家經(jīng)濟總量在穩(wěn)步提高，工業(yè)化程度也在逐步提高，經(jīng)濟社會各個領(lǐng)域都在逐步全面的繁榮，尤其是修路施工機械化概念已深入人心，社會使用壓路機修路的意識也在提高。因此，壓路機的前景是非常廣闊的，并且由前面的解釋可知國內(nèi)壓路機產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年來的高強度激烈搏殺，各企業(yè)對產(chǎn)品的技術(shù)性能和質(zhì)量可靠性的重視程度均提到了前所未有的高度。從２００４年４月份開始，市場需求下降，但各企業(yè)對產(chǎn)品的技術(shù)投入并未因此而降低，仍多渠道籌措資金加大技術(shù)投入，因為大家對未來的市場形勢都有充足的信心。 

   （２）市場容量分析 

   根據(jù)前不久交通部最新公布的《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》確定２０３０年之前形成８．５萬公里國家高速公路網(wǎng)，靜態(tài)投資將達到２萬億元人民幣，可以預(yù)見，與公路建設(shè)密切相關(guān)的路面施工機械必將有一個較大的需求，尤其是與高速公路建設(shè)相配套的大型筑路設(shè)備更是如此。未來的壓路機市場需求將有增無減，中國依然是最具活力的建沒工地。但因為２００３年基數(shù)較大，明顯回落也在情理之中，漲落有序才是真正的市場規(guī)律。正是基于這樣的分析，２００４、２００５年市場回落也屬于正常。但有一點可以肯定，我國壓路機產(chǎn)業(yè)前景非常樂觀，壓路機市場增長的潛力依然很大。當(dāng)然行業(yè)的競爭也將上升到一個更高的層面，抓管理、比質(zhì)量、比服務(wù)將成為未來競爭的主要手段。 

   二、國內(nèi)行業(yè)發(fā)展存在的問題及影響未來發(fā)展的因素 

   １、產(chǎn)銷規(guī)模和市場競爭能力  

   單就國內(nèi)企業(yè)而言，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，徐工科技等１０家企業(yè)的壓路機銷量從２００２年的８１４３臺提高到了２００３年的１２１０３臺，同比增長了４８．６３％，２００４、２００５年雖然受到國家宏觀調(diào)控的影響，出現(xiàn)了一定的回落，但仍然達到了６９４７臺，高于上一周期底谷的２０００年的５７１２臺的銷售記錄。從產(chǎn)品品種上看，機械驅(qū)動振動壓路機是目前國內(nèi)市場的主導(dǎo)產(chǎn)品，占據(jù)了６０％的市場份額。當(dāng)然為了進一步擴大行業(yè)的綜合能力，各企業(yè)均加大了對全液壓驅(qū)動振動壓路機等高端產(chǎn)品的開發(fā)力度，如徐工科技最新推出的具有國際當(dāng)代先進水平的ＸＳ系列單鋼輪振動壓路機、ＸＤ系列雙鋼輪振動壓路機等全新產(chǎn)品受到了廣大用戶的青睞，另外廈工三明、三一重工等企業(yè)的全液壓產(chǎn)品也取得了不俗的銷售業(yè)績，整個國內(nèi)行業(yè)的開發(fā)能力得到了進一步的提升。 

   ２、國外品牌對國內(nèi)行業(yè)的沖擊 

   從品種上看，全液壓等高端壓路機產(chǎn)品用戶多為具備一定實力的公路施工養(yǎng)護部門，個體用戶相對較少，用戶整體購買力相對較高，特別是高速公路建設(shè)部門，不僅壓路機使用意識強，而且大多傾向于中高檔產(chǎn)品，再加上壓路機高端產(chǎn)品非常適合高速公路的建設(shè)，因此全液壓等高端壓路機產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)氖袌鲂枨?，所以?shù)倍于國產(chǎn)產(chǎn)品價格的國外產(chǎn)品也能夠搶占到足夠的市場份額得以迅速發(fā)展，并逐漸占據(jù)了市場的主導(dǎo)。機械驅(qū)動振動壓路機等低端產(chǎn)品雖然質(zhì)量、技術(shù)檔次較低，但由于價格極具誘惑力，因此受到中小公路建設(shè)部門和個體戶的青睞，使得目前機械驅(qū)動振動壓路機等低端產(chǎn)品占據(jù)了國內(nèi)７０％的市場份額。這些都是國內(nèi)壓路機市場明顯區(qū)別歐美等發(fā)達國家的地方。 

   經(jīng)過多年的發(fā)展，目前德國的Ｂｏｍａｇ、瑞典的Ｄｙｎａｐａｃ、美國的Ｉｎｇｅｒｓｏｌ－Ｒａｎｄ、德國的悍馬、日本的酒井等公司的壓路機銷售均取得了不錯的業(yè)績，目前國內(nèi)高速公路等重點工程上的全液壓驅(qū)動振動壓路機等高端產(chǎn)品更是以國外產(chǎn)品居多。這些都對國內(nèi)企業(yè)造成了很大的沖擊。雖然這期間我國壓路機機市場需求始終保持穩(wěn)定發(fā)展，但國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，高端產(chǎn)品與國外的差距還依然明顯，國內(nèi)企業(yè)整體綜合競爭能力卻不令人滿意。另外不少個體私營企業(yè)長期處于一種粗制濫造的狀態(tài)，極大地影響了行業(yè)的整體發(fā)展。 

   但是，國外產(chǎn)品的介入給國內(nèi)企業(yè)帶來沖擊的同時也促進了國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，一方面國內(nèi)企業(yè)背水一戰(zhàn)，競爭意識得到了提高，競爭行為措施得到了擴展和強化，少數(shù)企業(yè)在技術(shù)和機制方面有了很大的作為，２００３年以來行業(yè)有了很大轉(zhuǎn)機，徐工科技就是最典型的代表，另一方面，國內(nèi)企業(yè)通過引進國外先進制造技術(shù)的方式也從國外企業(yè)直接學(xué)到了很多東西，比如徐工科技通過引進瑞典Ｄｙｎａｐａｃ公司先進的振動壓路機制造技術(shù)，然后通過一系列的消化吸收，徐工壓路機產(chǎn)品形成了系列化和多品種化，并一舉成為國內(nèi)壓路機的龍頭企業(yè)，連續(xù)多年占據(jù)國內(nèi)市場的半壁江山。 

   ３、配套件供應(yīng)和成本質(zhì)量優(yōu)勢 

   徐工科技在２００２～２００３年對壓路機項目進行了大規(guī)模的投資改造，具備了年生產(chǎn)各類壓路機６０００臺的制造能力。并通過進一步完善內(nèi)部配套體系，增強質(zhì)量、成本的可控性，從而提高質(zhì)量、降低成本。在一定程度上網(wǎng)絡(luò)了行業(yè)優(yōu)質(zhì)配套資源，培植了競爭優(yōu)勢。這一系列行為不僅使徐工科技獲得了較低成本、較高質(zhì)量的外部配套資源，而且使徐工科技內(nèi)部形成了在規(guī)模、水平上行業(yè)領(lǐng)先的制造體系。顯然，以徐工科技為代表的國內(nèi)壓路機主導(dǎo)制造企業(yè)已成為行業(yè)配套最完善、自制率最高的企業(yè)，并形成了明顯的規(guī)模效益，進一步增強了國內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)的市場競爭能力。 

   ４、國內(nèi)外產(chǎn)品的競爭進入全面化 

   目前國外產(chǎn)品已牢牢占據(jù)了高端市場是不爭的事實，國內(nèi)全液壓驅(qū)動振動壓路機等高端產(chǎn)品的份額大約占市場總量的２０％左右，這其中，國外產(chǎn)品又占去了６０％。機械驅(qū)動單鋼輪振動壓路機和靜碾壓路機等低端產(chǎn)品的市場容量相對巨大，為此，外資企業(yè)在高端市場取得主導(dǎo)地位的同時，開始轉(zhuǎn)攻中、低端市場，這些都將給國內(nèi)企業(yè)的進一步發(fā)展，甚至生存帶來巨大的壓力，市場競爭將更加殘酷，競爭格局將由原來的“國外產(chǎn)品之間爭高端市場，國內(nèi)產(chǎn)品之間爭低端市場”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皣鴥?nèi)外產(chǎn)品之間的相互混戰(zhàn)”?？梢灶A(yù)見，今后不論高端產(chǎn)品還是中低端產(chǎn)品的市場競爭都將進一步加劇，市場競爭的殘酷性可想而之。 

   三、“十一五”期間行業(yè)展望與發(fā)展方向 

   １、產(chǎn)品發(fā)展趨勢 

   （１）產(chǎn)品需求類別 

   我國壓路機銷量將有所增加，且會呈現(xiàn)較大的增長幅度。國外全液壓驅(qū)動振動壓路機等高端產(chǎn)品已占國外整個壓路機市場份額的７０％左右，這說明產(chǎn)品效率高、檔次高的高端產(chǎn)品是未來的發(fā)展方向。根據(jù)權(quán)威專家預(yù)計“十一五＂期間我國壓路機容量將會達到１５０００臺左右。國產(chǎn)產(chǎn)品銷量約占８５％，其中靜碾壓路機和機械驅(qū)動單鋼輪振動壓路機等中低檔產(chǎn)品依然維持主導(dǎo)；國外產(chǎn)品約占１５％，其中以全液壓驅(qū)動振動壓路機等高檔產(chǎn)品為主。因此雖然壓路機市場需求將會持續(xù)增長，但由于技術(shù)上的差距，留給國內(nèi)企業(yè)的增長空間非常有限。全液壓驅(qū)動振動壓路機等高端產(chǎn)品的技術(shù)含量高，制造難度大，但價格、利潤也相對較高，現(xiàn)有的壓路機生產(chǎn)企業(yè)可適當(dāng)加大技術(shù)投入，以更多的替代進口。有實力的國內(nèi)企業(yè)可以加大對高端產(chǎn)品的開發(fā)力度，但必須首先在技術(shù)上尋求突破，而且要有足夠的耐心。 

   （２）產(chǎn)品技術(shù)層次 

   從近年來的中國市場來看，國內(nèi)用戶更多的接受了國外最著名的壓路機制造廠商的產(chǎn)品，如德國的ＢＯＭＡＧ、美國的Ｉｎｇｅｒｓｏｌｌ－Ｒａｎｄ、瑞典的Ｄｙｎａｐａｃ公司的壓路機產(chǎn)品，在中國市場均占據(jù)著非常顯赫的地位。在高速公路等國家重點工程中，經(jīng)?？吹降氖沁@些國家公司的壓路機產(chǎn)品。目前國外壓路機壓實效率高、可靠性好、駕駛舒適，尤其是智能控制技術(shù)的成功運用，使得壓路機的技術(shù)水平達到了一個新的高度。 

   另外，國家對環(huán)保要求越來越苛刻，尤其是路面機械施工產(chǎn)品。我國的壓路機主要用于高速公路的建設(shè)和維護，壓路機在壓實過程中產(chǎn)生大量的粉塵，嚴(yán)重污染了周邊的環(huán)境，因此開發(fā)環(huán)保型的壓路機產(chǎn)品，成了當(dāng)務(wù)之急。由于功率較大，發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)也受到了日益的關(guān)注，節(jié)能技術(shù)和機電一體化技術(shù)的應(yīng)用己到了必須直面的時候。采用人機工程學(xué)設(shè)計，提高操作的智能化，減少噪聲和振動，注重外觀造型設(shè)計的要求更高。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)充分重視我們目前與國外同類產(chǎn)品存在的技術(shù)上的差距，一些看似無足輕重的問題，將成為能否在市場上進一步發(fā)展，甚至生存的決定性因素。 

   ２、市場發(fā)展趨勢 

   市場重心逐漸向西、向北轉(zhuǎn)移，西部地區(qū)市場逐漸升溫。從目前來看，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護部門使用壓路機的意識較強，尤其是北京、上海、江蘇和浙江等地更是如此，再加上上述地區(qū)早些年經(jīng)濟增速快，綜合經(jīng)濟實力強，因此該地區(qū)的壓路機消費量一直位于國內(nèi)前列。隨著我國高速公路的進一步延伸，振興東北、西部大開發(fā)使得北方和西部地區(qū)成為新的投資熱點，因此國內(nèi)廠家在關(guān)注東部發(fā)達地區(qū)市場的同時，必須加大北方和西部地區(qū)市場的開發(fā)力度，為國內(nèi)壓路機消費市場打造新的亮點。  

   ３、國內(nèi)行業(yè)格局及競爭重點 

   （１）外資介入比例將進一步增加 

   和其它工程機械行業(yè)一樣，壓路機行業(yè)的獨、合資企業(yè)雖然不能主宰中國的市場，但卻能在中國市場站穩(wěn)腳跟，主要原因是國外壓路機產(chǎn)品，尤其是高端產(chǎn)品已經(jīng)在國內(nèi)用戶產(chǎn)生了較好的滿意度和美譽度，而且隨著環(huán)保意識的增強，在許多使用場合對排放、噪聲和廢料回收等性能要求越來越高，因此進口及獨合資產(chǎn)品能夠在一定領(lǐng)域、范圍內(nèi)得到市場拓展。另外高低檔次產(chǎn)品價格差異較大，高端用戶對價格高、檔次優(yōu)的產(chǎn)品易于接受，也使得外資產(chǎn)品有了很好的市場拓展空間。 

   日本、歐美近年來壓路機市場一直處于一種接近飽和的狀態(tài)，雖然最近國家的宏觀調(diào)控使得國內(nèi)工程機械市場出現(xiàn)了一定的下滑，但從長期來看，中國將是世界上幾個少有的對包括壓路機產(chǎn)品在內(nèi)的筑養(yǎng)路機械產(chǎn)品保持旺盛需求的地區(qū)之一，這從國家的“十一五”規(guī)劃和國家的遠景規(guī)劃上以及國外眾多著名壓路機廠商紛紛加大對中國市場投資力度的熱情和表現(xiàn)上也可證明。目前國外企業(yè)在投資形式上將傾向于獨資，在生產(chǎn)組織上將傾向于本土化，在產(chǎn)品定位上將傾向于中高檔產(chǎn)品。 

   （２）國內(nèi)企業(yè)仍以中低端產(chǎn)品客戶為主 

   雖然經(jīng)過多年的消化吸收，國產(chǎn)壓路機在性能方面與國外產(chǎn)品已不相上下，但由于可靠性、外觀造型和質(zhì)量方面存在較大差距，尤其是高端產(chǎn)品上的差距就更加明顯。另外品牌和國內(nèi)用戶的崇洋心理也是國產(chǎn)全液壓振動壓路機暫時還無法占據(jù)主流市場的原因之一。因此，國內(nèi)企業(yè)還應(yīng)以鞏固發(fā)展中低端產(chǎn)品為主，在條件成熟時再與國外企業(yè)在高端產(chǎn)品上一決高低。 

   （３）品牌規(guī)模競爭將進一步突出 

   和其他工程機械不同的是，壓路機用戶多數(shù)都是公路建設(shè)部門，這些用戶的最大特點就是成熟，他們對國內(nèi)外壓路機生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品技術(shù)實力都比較熟悉，國外品牌和少數(shù)幾個國內(nèi)品牌已“深入人心”，已經(jīng)形成了品牌效應(yīng)，行業(yè)集中度高是國內(nèi)壓路機行業(yè)的一大特色。對其它企業(yè)來講，這幾家優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)形成了品牌障礙。而這幾家企業(yè)之間品牌競爭也相當(dāng)激烈，尤其是壓路機的使用范圍的局限性和技術(shù)的雷同性，使得企業(yè)只有靠產(chǎn)品的可靠性、性價比來一爭高下。而實際上實現(xiàn)一定的產(chǎn)銷規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模競爭優(yōu)勢也是靠價格競爭、品牌競爭和銷售渠道競爭而取得的。 

   （４）市場競爭將更加激烈 

   由于市場的殘酷性，許多在前幾年國家形勢火暴形勢下，拼湊起來的眾多小企業(yè)將不會再有生存的空間，規(guī)模、成本、技術(shù)、質(zhì)量、銷路幾項關(guān)鍵因素全部處于劣勢，各自一直固守的當(dāng)?shù)厥袌鰧⒃诖笃放频拇驂合轮饾u消失。和常規(guī)產(chǎn)品不同的是，壓路機的使用專業(yè)性強，用戶普遍比較成熟，識別能力強，因此，隨著大小企業(yè)產(chǎn)品各方面差距的拉大，一度曾魚目混珠的小企業(yè)，即使是有著所謂“制度、成本優(yōu)勢”私營小企業(yè)的生存空間也在一步步縮小，出局的趨勢已經(jīng)很明顯。 

   當(dāng)然，殘酷的競爭會促使一些小企業(yè)主動要求名牌企業(yè)兼并它，以求在大型企業(yè)的庇護下生存、發(fā)展，但由于多數(shù)小企業(yè)和大企業(yè)間表現(xiàn)為更多的是重復(fù)特征，而缺乏具備整合價值的技術(shù)、產(chǎn)品、市場、渠道、生產(chǎn)資源等方面的協(xié)同性和互補性，因此小企業(yè)被收編的可能性小、數(shù)量少。只有少數(shù)幾個具備技術(shù)、產(chǎn)品特長、資源優(yōu)勢、地利優(yōu)勢、與大企業(yè)同城或處于大企業(yè)市場空白點的小企業(yè)才可能納入強者的考慮范圍。總體來說，如果從簡單的規(guī)模促效率的想法來看，領(lǐng)先企業(yè)更多的將會考慮獨立發(fā)展。因此多數(shù)小企業(yè)最終將不得不退出壓路機市場的競爭。 

   四、結(jié)束語 

   在今后的市場競爭中，國內(nèi)壓路機生產(chǎn)企業(yè)要樹立國際化的設(shè)計思想，加強國際間的技術(shù)合作，在技術(shù)上保持與國際發(fā)展水平同步，爭取更大的高端產(chǎn)品市場。充分發(fā)揮本土優(yōu)勢，為用戶提供更加及時的從整機技術(shù)到配件供應(yīng)等全方位的服務(wù)。另外，還要發(fā)揮我們的價格優(yōu)勢，充分利用我國勞動力成本較低的條件，降低整機成本，爭取更多的中低端用戶，擴大運用范圍，努力爭取更大的市場份額。同時，狠抓制造質(zhì)量，努力提高產(chǎn)品的外觀質(zhì)量和可靠性也是重要環(huán)節(jié)之一?？傊?，在業(yè)內(nèi)人士的共同努力下，中國一定會從壓路機的制造大國變?yōu)閴郝窓C的制造強國，也必將會成為世界壓實機械產(chǎn)業(yè)最重要的組成部分。   

來源：徐工集團研究院

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